Notre approche en planification financière personnelle
Nous avons développé une approche structurée mais flexible qui s'adapte à votre situation unique. Notre méthodologie repose sur l'écoute, l'analyse approfondie et la collaboration avec vous à chaque étape. Nous ne croyons pas aux solutions universelles, car chaque personne a des besoins, des objectifs et des préoccupations différents.
Équipe kokoreneleoli
Spécialistes en planification financière
Notre équipe de spécialistes
Des professionnels dévoués qui mettent leur expertise au service de votre tranquillité d'esprit
Pierre Lalonde
Conseiller principal
Domaines d'expertise
Pierre se passionne pour aider les familles à clarifier leurs objectifs financiers et à créer des plans réalistes adaptés à leur réalité.
Plus de 500 consultations
Accompagnement personnalisé de centaines de clients
Approche humaine reconnue
Taux de satisfaction client élevé
Sophie Bergeron
Spécialiste en planification
Domaines d'expertise
Sophie excelle dans la création de stratégies claires et compréhensibles qui permettent à ses clients de prendre des décisions éclairées.
Expertise bilingue
Service en français et anglais
Formation continue
Actualisation constante des connaissances réglementaires
Marc Tremblay
Conseiller senior
Domaines d'expertise
Marc apporte une perspective vaste et nuancée, aidant ses clients à naviguer même les situations financières les plus complexes.
Deux décennies d'excellence
Expérience approfondie du marché canadien
Approche pédagogique
Talent pour simplifier concepts complexes
Caroline Dubois
Spécialiste relations clients
Domaines d'expertise
Caroline se distingue par son écoute attentive et sa capacité à mettre ses clients à l'aise dès les premiers instants.
Excellence relationnelle
Nombreux témoignages positifs de clients
Sensibilité culturelle
Compréhension des diversités canadiennes
Notre processus
Première conversation
Nous commençons par une consultation gratuite où nous prenons le temps de vous écouter, de comprendre votre situation actuelle, vos préoccupations et vos objectifs. C'est une discussion ouverte et sans engagement.
Analyse de situation
Si vous décidez de poursuivre, nous examinons en détail votre contexte financier personnel, vos ressources actuelles et vos priorités pour obtenir une vue d'ensemble complète et précise de votre situation.
Exploration des options
Ensemble, nous explorons les différentes approches et stratégies qui pourraient convenir à votre situation unique. Nous vous présentons les avantages et les considérations de chaque option de manière claire.
Plan personnalisé
Nous créons avec vous un plan d'action adapté à votre réalité, vos ressources et vos objectifs. Ce plan est flexible et peut être ajusté au fil du temps selon l'évolution de votre situation.
Suivi continu
Nous restons disponibles pour répondre à vos questions et ajuster votre plan au besoin. Votre situation évolue, et votre planification financière devrait évoluer avec vous pour rester pertinente et efficace.
Ce qui nous différencie
Notre approche comparée aux méthodes traditionnelles